Fazendeira muito gata peituda arruma um novo emprego em uma grande fazenda e essa é a oportunidade que a gatinha encontra para se dar muito bem. Chegando lá ela conhece o capataz que leva ela para uma sala e dá uma injeção estranha na garota.

Ela fica muito puta e logo o seu corpo começa a crescer, aparece um rabo e orelhas de vaca nessa. Parece que o rapaz transformou ela numa furry e tudo isso para continuar a produção e super vacas bem gostosas da região e de quebra ele ainda faz uma putaria das boas com a gata.