Melhores amigas se pegando na praia: Depois de fugirem da cidade de Yomitama, duas amigas sensuais acabaram numa praia isolada. Takako e Izumi são extremamente unidas e, enquanto procuram uma à outra por aí, descobrem que têm o maior desejo uma pela outra. As gatinhas começam a se acariciar, nem percebem que um homem está assistindo tudo com muita curiosidade, o que elas desejam é satisfazer o desejo de transarem. As peitudas se esfregam, se beijam e aproveitam o calor do verão para satisfazer seus desejos.
