Uma gordinha nerd está atrasada para o trabalho. Ela acaba dando uma acelerada no passo pra poder chegar o mais rápido possível, mas no caminho ela encontra a Jackie, uma mulher mal encarada e grandona, que reconhece ela do tempo em que as duas estudaram juntas. A Jackie tá cheia de segundas intenções, fica com uma vontade louca de transar gostoso com a nerd e convida ela pra dar uma rapidinha, é aí que as duas descobrem algo que elas têm em comum: as duas gatinhas são futanari. Vai ser uma briga de espadas da porra.