Um sugar daddy fica louco pela amiga futanari da sua filha. A garota quer que a colega durma na casa deles e pede autorização ao pai. Ele permite, mas nem imagina a shemale gostosa que vai pintar por lá. Ele recepciona muito bem a gostosinha, mas acaba ficando bem interessado nela. Na madrugada a safada vai até o quarto do coroa pra dar um trato nele, já vai caindo de boca, chupando a pica e depois botando pra foder dando uma sentada na pica do cara mais velho.
